一 西迁后的回鹘
甘州回鹘、西州回鹘和哈喇汗王朝 9世纪中叶，回鹘因内部矛盾及自然灾害，已日渐衰弱，及为黠戛斯击败，少部分移居唐的北部边境，绝大部分则分三支向西迁徙：一支西南至河西地区；一支西到天山东部地区；一支远移葱岭地区。
当时占有河西走廊和塔里木盆地南部的吐蕃，因赞普遇刺身亡，国内大乱，势力遽衰。各地纷纷起义，推翻吐蕃的统治。其中以张议潮节度的沙州归义军势力最强，领地盛时东接灵武，西尽伊州。塔里木盆地北沿的龟兹、焉耆、高昌（今吐鲁番），自9世纪初已进入回鹘的势力范围。南沿的于阗，也恢复了尉迟王家的统治。
进入河西地区的回鹘，经过与归义军及其他民族的反复争夺，9世纪末在甘州（今张掖）设立了稳固的牙帐，并逐渐扩大自己的势力范围，曾一度打败归义军张氏后裔张承奉建立的西汉金山国，扼制着中原和西域交往的孔道，且曾想与北宋连兵抗击西夏。到11世纪30年代，河西走廊被西夏攻占，甘州回鹘政权灭亡，河西地区的回鹘成为西夏的附庸。1227年蒙古灭西夏后，河西回鹘又归蒙古和元朝直接统治了。
迁往天山东部地区的一支回鹘主力，统一了原来就在这里的回鹘部众和西迁中分散出来的一些势力，在866年，以西州、北庭为中心，形成一个统一的政体，史称“西州回鹘”或“高昌回鹘”，辖境在9世纪末扩展到龟兹、焉耆、伊州等地，都城设在高昌。11世纪初，乘西夏不断进攻甘州回鹘和沙州归义军之机，曾把势力一度扩张到酒泉。1125年辽为金灭，契丹贵族耶律大石带领一支军队到中亚建立了西辽国，西州回鹘成了西辽的附庸。13世纪初，成吉思汗建立了大蒙古国。西州回鹘亦都护（即国王）听到这一消息，杀死西辽派来的“少监”，投奔成吉思汗，被当作成吉思汗的第五个儿子，受到蒙古的特别保护，西州回鹘也改称为畏兀儿。蒙古初期的文化和政治方面的一些制度，有好些是从畏兀儿人学来的。13世纪末，支持元朝的畏兀儿王国被蒙古察合台系的宗王攻灭。
迁往葱岭地区的回鹘，会同当地的突厥葛逻禄等部，在10世纪下半叶，建立了一个强大的哈喇汗王朝，地跨葱岭东西，实行游牧部族的双汗制，可汗分别驻八拉沙衮城和喀什噶尔（今喀什）。11世纪初，汗国分裂为东西两部，喀什噶尔是东部汗国的都城和文化中心。与此同时，经过三十多年的战争之后，哈喇汗王朝终于灭亡了于阗尉迟氏王朝。于阗被纳入哈喇汗王朝的版图，语言、人种逐渐回鹘化。12世纪初期，东部哈喇汗王朝成为西辽的附庸。13世纪初与西辽同时灭亡。
10—13世纪回鹘社会经济的发展 作为河西回鹘聚居地点的甘州地区，南跨青海，北控居延海，在绵亘数千里之内，水草丰美，极适合于畜牧业的发展。有些地方也宜于农耕。在8世纪内（唐朝中叶），从河西到西域的高昌等地，就已出现“闾阎相望，桑麻翳野”的情况。9世纪中叶迁徙到甘州和西州一带的回鹘人，大部分还从事畜牧生活，也有一部分人转变为农业居民，进行农业生产。在回鹘人徙居之后的高昌，仍然是地产五谷[258]，而且“厥土良沃，麦一岁再熟”[259]。
据《梁书》和《南史》所载，6世纪时，高昌就以产白叠子（棉花）著名。回鹘人迁居其地之后，依然种植白叠[260]。
高昌的回鹘人用橐驼耕种土地[261]。还利用高昌城周围的水渠，“以溉田园，作水硙”[262]。
由于畜牧业还很盛，西州又盛产马、橐驼、犛牛及其他兽类，回鹘人便用兽毛织为狨[263]和罽[264]。高昌北庭的山中盛产碯砂，回鹘人便用来揉制獐皮、野马皮，用以为靴。地产白叠，则用来织成白叠布和花蕊布。地有野蚕，则用来织为绵帛[265]。另外，还能制造各种不同名称的丝织品，如兜罗锦、注丝、熟绫等[266]。
高昌境内出产砺石，回鹘人把砺石锻为镔铁[267]；于阗和高昌都盛产葡萄，回鹘人“酿以为酒，甚美”[268]。
甘州、西州和喀什噶尔从很早以来就已经是东西亚陆路交通要道上的咽喉之地，回鹘人移居其地之后，就又成为一个善于经商的民族。他们的足迹，西到波斯、印度，东到陕西、河南北、山东，特别是当时的政治中心汴京、燕京和辽的上京临潢府等地。
五代各朝和北宋政府所需要的战马，主要是从回鹘购买的。甘州、西州和于阗回鹘，每年都不只一次以进贡的名义送一些马匹到开封，五代或北宋政府“估直回赐”，实即付以价款。965年年初，甘州回鹘一次就贡入北宋政府“名马”1000匹，另有橐驼500只[269]。北宋政府还在陕西设有提举买马监牧司。北宋中叶，这个司每年买马的固定经费为银4万两、绢7.5万匹[270]，其中的大部分也是用以购买回鹘马匹的。
12世纪金朝统治了华北之后，金政府也时常用种种办法交换或购买回鹘的马匹[271]。
回鹘人也通过“朝贡”的名义或榷场互市，把白叠布，各种细毛织品如褐、斜褐、罽等，貂鼠皮和野马皮，乳香、珠、玉、琥珀、玛瑙、碯砂、镔铁兵器等等，大量地出售于宋人、辽人和金人。辽的上京且特别建置了回鹘营作为回鹘商人的聚居之地。
回鹘人用上述的各类货物，从五代各朝和宋、辽、金的政府换取到大量的铜钱、白银和绢、帛、丝、茶等物。
西迁后的回鹘的文化 回鹘在西迁以前使用的文字是古突厥文，信仰的宗教主要是摩尼教。在西迁后的初期，这种情况并未改变。但在西域整个地区，包括于阗和高昌在内，从很早以来就是佛教极盛行的地方，回鹘人在徙居其地稍久之后，便逐渐有大批人改信佛教。与此同时，回鹘人也废弃了古突厥文，逐渐采用粟特字母，创制成一种今天称为古回鹘文的文字。
古回鹘文在当时使用的地区，曾经远达葱岭以西。到13世纪初，蒙古人向西发展到西域之前，已在畏兀儿人的带动下，采用了回鹘文的字母创制了蒙古文。可见古回鹘文曾经发生过很大的影响。
回鹘人在葱岭以西建立的哈喇汗国，地域邻近阿拉伯势力范围，所以他们首先改信伊斯兰教。10世纪的后半叶，伊斯兰教又随同哈喇汗国回鹘势力的向东发展而进入喀什噶尔，继而传入叶尔羌，又传入和阗。这时，在高昌回鹘所聚居的西域东部，还盛行着摩尼教和佛教。到13世纪初，据李志常的《长春真人西游记》所载，当时西域除北庭、高昌等个别地区外，西迁的回鹘人已大都成为伊斯兰教徒了。
回鹘人改信伊斯兰教之后，他们用粟特字母所创制的古回鹘文字，也渐渐被阿拉伯的字母所排挤。这种变化，也是先从徙居葱岭以西的回鹘开始的。在喀什噶尔等地，是从11世纪开始部分地发生这种变化。
从11世纪后半叶到12世纪，哈喇汗王朝的文化发展到极盛时期。玉素甫•哈斯•哈吉甫所写的长篇叙事诗《福乐智慧》和马合木•可失合里用阿拉伯字母撰写的《突厥语辞汇》，都是出现在这一时期的有名的著作。
近代考古学家曾在吐鲁番发现了很多回鹘文的雕版印刷品，其中时间最早的，是13世纪初的印制品。在敦煌的一个洞窟中，还发现了一桶回鹘文的木刻活字，其刻制时间应在1300年前后。这些遗物确凿证明，至晚在12世纪，回鹘人已经掌握了刻版印刷的技术了。
从近代发现的回鹘人所造佛像和所绘壁画看来，回鹘人在西迁以后，其艺术发展趋势，是兼采东西文化的某些特点而熔于一炉的。
