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【小岛浪吹】中国收复台湾几率急剧上升，胡乱论证拜登中东被羞辱，美联储加息，佩洛西访台，中国村镇银行暴雷，烂尾楼与收复台湾的关系
Jul 26, 2022
這周發生了幾件比較大的事情
優先級比安倍晉三要高不少
所以必須得先聊一聊
那就是美國眾議院議長佩洛西又打算訪問臺灣了
緊接著趙立堅和拜振華又都表示了反對
拜登在反對完之後還戰術性的陽了
然後習拜可能又約上了
鑒於我經常跟不上熱度
要是慢慢做事情搞不好還要反轉幾個來回
因此這回咱們一定要趕在美國
繼續出幺蛾子前把視頻給幹完了
老太打算訪臺這件事
大家可能不太重視
尤其是國內的朋友
大概會覺得總書記，總統
國王，首相什麽的才是個人物
一個老太太議長訪問臺灣而已嘛
有什麽大不了呢
其實老太的地位還是很高的
佩洛西是美國眾議院的議長
這個眾議院的議長可不能對標中國人大的委員長
從法律上來說眾議院的議長地位
排在美國總統和副總統之後
但是相對於副總統
眾議院議長的權力要大得多
美國的三權分立是行政，立法和司法權的分立
政府和國會代表著行政與立法權（口誤）
而總統和議長又是政府和國會的首腦
如果說美國的一個議員或者州長訪問臺灣
中國還可以裝作不太在意
因為政治上講究對等
但是當國家級別的領袖去訪問中國一個省的時候
意涵就不同了
就跟馬雲去東哥家
直接找奶茶妹妹玩
這不亂輩分了嘛
正兒八經舉個反向的例子
這幾天能源價格又大漲了
原因是拜登訪問沙特碰了一鼻子灰
最經典的場景莫過於沙特都沒讓拜登的飛機進首都
並且只派了個麥加省長去接機
這就是赤裸裸的羞辱
政治意涵非常濃厚
沙特敢於羞辱拜登
一方面是拜登有求於沙特
需要沙特增產石油來壓製美國國內的通脹
另外一方面
增產這東西不是說增就增的
要增產就得投錢
好不容易增完了
俄烏不打了
或者經濟衰退了
那就賠到姥姥家了
再一個，打美國總統的臉
可以確立沙特在阿拉伯兄弟裏的地位
就跟岡比亞放話3天消滅中國
想要以此確立他在非洲和臺灣心目中的地位一樣
最後一個
則是有點像女朋友生男朋友氣
一副不理你的樣子來獲得男朋友的關註
畢竟拜登之前和伊朗有點勾勾搭搭的
沙特在此時有所表示一下
也是理所當然的
這個呢還是我們可以簡單分析出來的
比較浮於表面的原因
再往下挖掘一下
還有一個更深層次的邏輯
我前面說的都是拜登
並不是美國
是拜登有求於沙特
而不是美國
直接點說就是美國的精英們未必希望石油價格走低
這個論點在後面會反復提及
美國石油產量已經世界第一
而除了美國外的幾大經濟體的能源又主要依賴進口
所以很簡單的一個問題
高油價之下
還是俄羅斯不能隨便出口的前提下
誰是最大贏家
其實就是美國的能源財團們
我在介紹美國黨派的那期視頻裏提過
早先的大能源公司都是支持共和黨的
但是社會在進步
黨的價值觀也在前進
有錢不賺那就是王八蛋
實際上這些大公司現在是到了大選兩邊都會押註
哪邊選贏了
那就給哪邊多交點規費
所以我們可以得出一個比較有把握的預測
就是美國7月的通脹還是會比較高的
即使說上個月9.1%的CPI可能會是一個頂部
但是後面降可能也不會降太多
還是會保持在接近9%的高位
可是如果我們做一個發達國家的橫向的比較
亞洲的韓國6月CPI是6%
德國6月CPI是7.6%
這些國家的能源基本都是要靠進口
德國更是因為俄烏戰爭
被美國敲了一比
而美國是石油，天然氣，小麥，玉米等
大宗商品的出口國
咱們站在一個比較樸素的角度來思考下
你家要是種大米的
吃米會比外面貴嗎
咱們就不舉什麽委內瑞拉或者沙特的例子了
就說馬來西亞吧
因為自己也能產點石油
加滿一箱油人民幣100不到
最近由於雞飼料成本上升
馬來西亞的雞變少了
結果新加坡人出錢出的比較多
搞到馬來西亞的雞都出口到了新加坡
為了讓自己的人民能夠吃上雞
馬來西亞政府直接禁止向新加坡賣雞了
當然，這是一個非常瞎的政策
我只是想說明一個問題
馬來西亞這種三流政府都有三流的政策
通過短期剝削商人來假假的維持下人民的生活
但是美國真的是連裝的不裝
作為一個資源生產國
通貨膨脹甚至比新加坡這種生活用品
純靠進口的國家還要嚴重
這只能說明
在通貨膨脹愈演愈烈的過程中
美國商人將所有的壓力都轉嫁給了普通民眾
而政府並沒有任何作為
可能有些朋友會說美聯儲不是在升息，在縮表嗎
很多專家把升息和解決通貨膨脹劃上了等號
在這個問題上我要打一個大大的問號
經濟學說復雜很復雜
說簡單很簡單
要讓美國老百姓的負擔輕一些
把加征在中國商品上的那百分之幾十的關稅
給降了不就行了嗎
這麽直接的方法如果不願意做
拆東墻補西墻也是可以的
美國今年的軍費預算已經突破了8000億美元的大關
要知道川普剛上臺那會兒
軍費可才6000多億美元
軍費支出世界第二的中國目前為止也才2000多億美元
可是美國看起來就是不願意少支付點軍費
從而增加點民生支出
如果說這都是軍工復合體在作祟
那用經濟學裏最簡單的供求關系也是可以解決的吧
油價都這麽貴了
讓美國的石油商們多生產一點
不就行了嘛
別說不可行
去年中國鬧電荒，煤不夠燒
趕緊扇了自己一個耳光不扯環保了
加大了煤產量
問題很快就解決了
美國作為石油天然氣產量世界第一的大國
增加點產量不就可以了嗎
問題就還真是不可以
實際的結果是美國的能源巨頭們願意給烏克蘭捐款
但是不願意大量增產
保持目前這種供不應求的態勢
對能源商們是最有利的
這些最直接的辦法美國不做
反而是舔著大臉要人家中東增產
只能說是無恥
而被專家們鼓吹的加息解決通脹問題
大家仔細想想
真的可以起到直接解決通脹的效果嗎
增加了利息我們固然會減少貸款買房這類動作
但是難道我們就會少吃點少喝點
或者讓車少燒點油嗎
我覺得變化不會太大
真正受到影響的其實是資金的成本
這會減少投資
減少就業率
降低工資支出
減少供應
從我這個不專業的角度來看
就是為了少交個人所得稅
我就少賺點
不細想邏輯上是對的
仔細一琢磨好像不是那麽一回事兒
就是說加息可以從數字上降低通脹
但是並不會讓你的生活變好
加息下產生的低通脹和經濟衰退是一個意思
而縮表比加息更加的直接
加息是增加資金成本
降低資本的流動性
縮表是直接抽走流動性
美聯儲的縮表就是把原來借給美國的錢給收回來
這個做法會使得美國的衰退來的更快
如果說這個世界只有美國這一個國家
那麽分析到這裏也就結束了
可惜不是
美元是可以在全世界流通的主要貨幣
美國不是第一次加息
以前的數次加息都造成了新興市場的資本大量外流
甚至是金融危機
當美元加息時
新興市場需要優先償還美元債務
大量資本會從這些市場離開回到美國
而在美元被大量兌換的新興市場
他們的本幣會因此大幅度貶值
因為匯率的變化
國家的收支就會就會出現不平衡
然後產生金融危機
所以加息雖然是美聯儲加的
卻要全世界要一起承受
而因為會有大量的資金流回美國
美國受到的沖擊反而是最小的
這是美國加息的第一層好處
咱們所有人荷包的錢都湮滅了一部分
但是我美國消失的最少
相對來說就是美國賺了
這還沒完
新興國家大多是在做基礎或者中端製造業
當他們國家的美元流出，本幣貶值
而出口還是用美元計價時
也就是說他們的產品價格就便宜了
這就是美聯儲不願意明說
而我也不知道為什麽專家不說的事情
美聯儲加息不是為了加給自己
而是逼迫那些靠出口美國賺錢的
國家降息（更準確地說是降價）
如果我的這個推測是對的
那麽美聯儲加息抗通脹的邏輯是不是就比較通暢了
這是我認為美國加息的第二個目的
這時候如果你不想被美國割
你就得跟著加息
但是跟著加息你的經濟就可能衰退
如果你不加息
甚至放水
你就會成為美國的打工仔
而做這個打工仔風險也很高
做的好的話就像08年的中國
低價給美國供貨
但是供貨賺的外匯比流出的外匯多一些
所以美國吃了肉，中國混了口湯
如果控製不住外匯的外流
跑掉的錢遠大於低價給美國打工賺的那點
那就是數次金融危機裏普通新興國家的下場
本國經濟崩潰後
美國的財團們回過頭了再幫助你恢復經濟
順便再買些你的資產
這也是美聯儲加息的第三個原因
只要你一個沒控製得住
大批的優質資產會被合法的搶走
之前數次的金融危機已經反復驗證了這個論點
這也是為什麽每次經融危機之後
其他國家要很久才能恢復
而美股馬上又能再創新高的原因
目前亞洲有兩位大佬還保持著相對寬松的貨幣政策
就是中國和（日本）
但是兩者又有些不同
日元在持續貶值
而人民幣在貶值一段時間之後又走強
換句話說
日本目前已經在被美國剝削的路上越走越遠
而中國卻還想再堅持一下
甚至想從美國的財團（嘴）裏搶塊肉吃
有關匯率的問題
大家不要有一個固定思維
好像低匯率就一定好
高匯率就吃虧
應該說在你想要搶生意時
弱勢人民幣好處更大
當你確定生意跑不掉時
強勢些的人民幣又更有好處
我說這麽多想說明一個什麽問題呢
美聯儲說的和他們想的不一定一樣
他告訴你他想解決通脹
但是可能他只是想要賺錢
通脹降低只是附加產品
而他們說的和做的
我已經可以確認是不一樣的了
美聯儲加息會使得在國外的美元回流
但是縮表卻會對美國產生比較直接的影響
理論上來說美聯儲每個月應該要縮表475億美元
但是實際上6月美國MDS不動產抵押債券增加了30億
也就是不降反增
因為這直接影響到美國的房地產
我剛剛又查了下美聯儲紐約的官網
上個禮拜美聯儲買進了58億美元的債券
這也可以解釋為什麽這兩個禮拜美股居然來了個小反彈
美聯儲說話像放P一樣
為啥我這麽了解呢
因為我要做空美股
但是短期做空的前提是美聯儲必須在進行縮表
如果美聯儲搞假縮表
那就真的有可能會是一個短期下不來的小反彈了
畢竟衰退徹底的顯現還需要時間
也許是碰巧
不知道大家記不記得7月18號
美國財政部公布了美債的持倉情況
中國已經連續六個月減持美債
大概減少了將近1000億美元的美債
中國減持美債我認為大體是兩個原因
首先美元指數和美債收益是負相關的
美元走強代表著風險減小
風險減小美債的收益就會減小
所以在美元加息
大筆美元流回美國的過程中
美債的收益低了很多
從資產配置的角度來說
留著回報很低的美債不一定劃算
另外一個原因其實我前面已經講了
中國想要在不太緊的貨幣政策下
保持一個相對強勢的貨幣
這當然不是白來的
中國需要消耗大量的外匯來穩住人民幣的匯率
所以美債減少了
不過這並不是重點
重點是減持美債對美國市場會有什麽影響
咱們也別想的太復雜
美債美債，說的是中國借美元給美國
也就是說美國市場上的錢多了
其實就是中國為美國放水
刺激美國的經濟
當你不看好美國或者覺得借這個錢不劃算時
你就想要美國還錢
但是還沒到還錢的時候
你就可以把這個債權轉給其他的人
當越來越多人賣美債時
美國要借錢就不容易了
要麽他按現在借貸的利息借不著錢
要麽他就得增加利息的支付
單單中國拋還不要緊
但是如果形成拋售潮
就會反向使得美元走弱
那麽美國收割全世界的目的也就泡湯了
7月18號出了中國持續拋售美債這個消息
7月19號佩洛西就說要訪臺了
然後非常迅速的在7月20號
拜登說希望在10天內能夠和習近平舉行會談
並且說軍方認為佩洛西訪臺這不是個好主意
同一天，美國中情局局長指出
中國似乎已經決定對臺灣動武
有意思的是美國一通表演之後除了趙立堅照例反對了下
中國壓根就沒什麽其他表示
然後讓我震驚的高潮來了
再隔一天後，拜登陽了
也使得他終於得已和習近平通上了他渴望已久的電話
現在我們就可以討論下為什麽佩洛西要訪問臺灣了
最淺層的原因，美國馬上就要中期選舉了
彭培奧也要替川普打2024的熱身賽了
民主黨需要爭取下希望對華強硬的民眾的選票
這沒什麽好討論的
民主國家稍微大點的事情
都可以和競選掛鉤
第二層原因則是佩洛西想通過訪問臺灣這件事
無中生有一些談判籌碼
為拜登或者說民主黨未來和中國的談判爭取主動權
而拜登所謂的要和習近平打電話
說穿了就是要向美國人民表現出他民主黨
是把美國的通貨膨脹問題放在心上的
短期內的解決方案應該就是減少美國對華關稅
目前美國政府已經把這部分稅收
當成理所當然的收入了
所以這即便可以緩解美國的通脹問題
美國也不願意就這麽取消
他們希望中國能夠補償這部分「損失」
其實就是個強盜邏輯
這個補償美國損失的部分
我不確定美國具體會要什麽
但是我前面說的希望人民幣走弱
和別拋售美債
有可能會在條件裏
佩洛西要訪臺的第三個原因則可能是
臺海之間爆發戰爭的幾率已經越來越大了
如果是一年前
甚至四個月前
我都會認為這是無稽之談
但是現在，我的想法已經有了動搖
我原本認為臺海不會發生沖突的原因
是美國必然會進行幹涉
中國的經濟因此會受到極大的影響
人民的生活水平也會大幅度降低
未必有利於共產黨的支持度
所以從收復臺灣的實際利益上來考量
並不劃算
但是俄烏沖突之後美歐的行動讓我覺得
之前高估了中國統一臺灣後的經濟損失
在俄國入侵烏克蘭後
無論是離得遠的美國
還是靠在一塊兒的歐盟
都沒有出兵支援烏克蘭
而只是對俄羅斯進行了經濟上的製裁
以及對烏克蘭進行物資上的援助
而美國願意援助烏克蘭我前面其實已經說過了
和美國能源大財團炒高能源價格的目的有關
從目前的情況來看
歐洲其實已經意識到自己賠到姥姥家去了
能源價格暴漲，歐元急跌
還得拿著納稅人的錢往俄烏這個無底洞裏填
屬於一分錢不賺從頭賠到腳
因此最近我們已經可以看到
歐洲開始松動對俄羅斯的製裁了
只是美國還希望整個歐洲，包括俄羅斯
繼續失血罷了
俄羅斯入侵烏克蘭
是對一個國家主權赤裸裸的踐踏
即使這樣
美歐都沒有真正出手
那麽作為中國內政的33個省級行政區毆打1個省
就更不可能讓他們出手了
而類似現在的向烏克蘭輸血
拖住俄羅斯
也不可能發生在臺海戰爭裏
臺灣作為一個孤島
第一他撐不了太久
第二想把物資送去
難度是很大的
以目前中國海空軍的能力
征服南中國海還有點困難
但是如果連臺海和東海都搞不定
那這麽多錢也是白花了
美歐唯一能做的就是對中國進行經濟製裁
可是在現在的大背景下
美歐又不想真的製裁中國
如果製裁中國
大陸主要做的中低端產品的價格飛漲也就罷了
臺灣光晶圓的產量就占了全世界的64%
所以說和美國樂見俄烏戰爭不同
臺海戰爭是現在的美國希望避免的
然而美國的不願臺海發生戰爭是有一個時間限製的
目前中國大量的中低端製造業在外移
臺積電等半導體大廠也在大幅度增加了在美國的投資
當美國基本完成了和中國的脫鉤後
為了防止中國在高端製造業
以及金融產業等方面挑戰美國的霸權時
美國可能就會主動挑起臺海的沖突
反過來說，在當下
由中國政府推動臺海的沖突
可能並不是一個最壞的選擇
當然這個理由還很不充分
不能說別人不希望你做什麽
你就非得反著來
臺海發生戰爭後
即便損失沒我之前預計的大
但是也必然面臨著很大的損失
而兩岸的同胞骨肉相殘也不是絕大多數中國人
以及海外華人希望看到的
但是中國不主動挑起戰爭必須有一個前提
就是中國要能夠持續的發展
在和平的環境下
如果中國和美國的距離可以越來越近
甚至超越美國
那麽當然沒必要急於一時
但是最近中國的經濟看起來卻不太妙
房地產，村鎮銀行暴雷其實只是個表象
就像說我們看到一個人發燒了
真正的問題不在於發燒
而是身體之前出現了虧空
現在通過發燒表現出來而已
中國這幾年的一帶一路雖說是在轉嫁一些多余產能
但是該花外匯的時候還是要花的
擁有良港的斯裏蘭卡已經破產了
老撾，孟加拉什麽的應該也是天坑
歐美的資金不願意去這些國家
其實也是有原因的
這些國家本身就有系統性的問題
官員又極度腐敗和短視
中國又不幹涉他們的內政
搞到現在中國其實跟那些爛尾樓的買房客也差不多了
還有中國的房地產問題
我們說了也不是一次了
本來如果這屆政府早期堅持打擊房地產
那還是有希望的
可是後來扛不住
又搞了個棚改貨幣化
又是天量的資金進入房地產
到了如今已經在金融危機的前期才開始剎車
已經有些太晚了
還有我說的不受管控的直播帶貨
嚴重的劣幣驅逐良幣
極大的打擊實體經濟
並且也帶歪了中國製造業的轉型
中央是想要消費升級
推動中高端製造業
結果直播帶貨都是打價格戰
鉆在低端製造業裏出不來了
而很多低端製造業已經轉移了
換句話說
你買的那些垃圾貨
很多都是從越南，緬甸進口到中國的
直播帶貨什麽的還不是大事
真正的根本性的損害中國經濟的罪魁禍首
還是目前的新冠疫情
我想現在還會說疫情對中國經濟沒影響
或者說清零會讓中國經濟更好的人應該越來越少了
房地產的降溫以及美元加息使得直接投資減少
疫情的管控又使得居民的消費減少
經濟發展的三駕馬車
投資，消費，出口直接就瘸了兩
而我已經不止一次的預測過了
未來的半年到兩年
全世界都會面臨衰退
也許不至於大蕭條
但是對中國這種出口為主的國家影響也是非常大的
這麽一看，三駕馬車全部廢了
如果說習近平能帶著中國不傷筋動骨的度過這兩年
我以後就是習大大的粉了
但是我不報太大的希望
目前這個局面
換我蛤蛤哥來，都很難處理
我認為中國未來一段時間必然面臨的是
大量公司破產倒閉
就業率急劇下降
人民收入銳減
像現在的什麽爛尾樓
存在銀行的錢沒了
都還只是前菜而已
這和臺灣有什麽關系呢
我舉個不太好的例子
1929年美股崩盤
世界陷入了大蕭條
日本這個靠進口資源搞工業
然後再出口的國家
在經濟上受到了很大的影響
1930年日本進出口比上一年減少了30%
1931年又掉了50%
於是1931年的918
日本找了個借口就開始侵華了
目前中國的進出口還不算太差
但是越往後，日子應該越不好過
大家都是聰明人
就不用我多說了吧
咱們再說一個問題
屬於我的臆想
今年的6月習近平表示中國將采取更加有效的措施
努力實現全年經濟發展目標
這個目標大概是5.5%
比較的困難
前幾天李克強又說不會為了過高增長目標
而出臺超大規模刺激措施
我們可以選擇理解為這兩位觀點上有沖突
但是如果說李克強講的
只是為大家排除掉一個可能的有效措施
那麽還剩下的還有什麽更加有效的措施呢
就在這幾天
中國的軍工股又開始暴漲了
非常碰巧的
如果我們觀察下二戰前德國的GDP
年增長20%以上
然而百姓的收入卻下降了25%
而GDP的主要增長點
來自於軍工
其實在美國中情局爆出中國想要武力收復臺灣前
我在前兩個禮拜碰巧就跟國內的一個政治大V
以及一個在智庫工作的朋友聊過
他兩都非常巧的認為收復臺灣是
突破最近困局的一個優質選項
以目前的狀況來說
我也確實意識到曾經的結論可能已經不適合現在的局勢
但是我本人並不希望最後走到這一步
目前來說應該離這一步也有距離
佩洛西打算訪臺更多的還是一種政治上的作秀
以及對中國的警告
中國未必會把她這一套算作談判中的籌碼
她最後大概率也不敢來臺灣
政客是最惜命的
可能真正能起的效果是臺灣會多買點軍火
多轉移點資產去美國
可是我不得不承認
兩岸發生沖突的概率
已經急劇增加了
我非常希望我的這個猜測是錯誤的
對於支持中國的朋友
我覺得大家應該祈禱局勢不要走到那一步
和平統一依然還是對中國利益最大化的選項
對於反對中國的朋友
尤其是在臺灣的朋友
這時候應該祝福大陸的經濟
必要的時候多消費大陸的產品
或者幹脆去大陸消費
盡可能的提振大陸的出口和內需
大陸經濟的發展對臺灣的影響
遠比你以為的要更加的重要
安倍晋三离世！聊聊真动漫大男主，日本最强血脉，安倍晋三的登顶记（你为安倍难过了吗？）佩洛西顺利抵台，安全离台，如果是毛泽东会怎么做？为大家回顾前三次台海危机，以及预演第四次危机
